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银座股份2019年年度董事会经营评述

发布时间:2020-04-09 18:45    来源媒体:同花顺

银座股份(600858)(600858)2019年年度董事会经营评述内容如下:

一、经营情况讨论与分析

报告期内,公司实现营业收入122.62亿元,完成了年初制定经营计划的90.16%,其中,商业营业收入120.44亿元,比上年同期下降4.28%,主要是为应对日趋严峻的行业竞争形势,公司持续推进经营调整、优化营商环境、探索模式创新等,影响当期商品销售收入减少,如部分百货店购物中心化增加服务功能性项目、经营模式的转变等。

2019年是公司的“改革年”,按照工作部署,公司坚定高质量发展定力,深耕厚植各方面资源和优势,报告期内,面对依然严峻的行业形势,公司上下勠力同心、拼搏奉献,着力于抓关键、促发展,保障了公司运行总体平稳、稳中有进、结构趋优。2019年,公司先后在泰安、临沂、东营新开3家门店,截至本报告董事会审议日,2020年又新开2家门店,公司旗下拥有的门店达到132家(含临朐华兴25家门店)。同时,公司受托管理大股东山东省商业集团有限公司控股子公司山东银座商城股份有限公司旗下所有非上市门店48家。报告期内,公司经营管理活动具体表现如下:

(一)经营提升步伐加快。在摸底调研客层与商圈的基础上,加快门店调整,重点围绕动线改造、业态组合、品类布局、店容店格展开工作,调整经营布局,优化品牌配置,提升门店形象,促进销售增长,其中淄博店通过调整规划,引进多个国际知名品牌,有效拉动门店销售。超市经

营取得突破,实施水果竞标,保证质量降低成本;大力推进自采模式,保民生降费用。公司持续

优化品牌资源库,积极引进符合公司定位的新品牌,充实资源库,完善品牌管理能力,进一步提

高资源配置能力和市场竞争力。公司与贵州茅台(600519)签署飞天茅台战略直供合作协议,春节发售以来

取得了良好口碑效应;旗下两家门店成功引进盒马鲜生;青岛商城店引进的无印良品旗舰店成功

开业;与华为、海底捞等品牌的战略合作进展顺利。此外,公司还成功举办了“聚势蝶变-共赢未来”合作伙伴大会,增强了供应商合作发展信心。

(二)营销组织有序开展。建立营销行事历,开展司庆、SVIP、双旦等11个节点营销,融合商品、服务、情感等多维度体验,打造全渠道营销场景,应用精准营销推送资讯,维护凝聚消费群体,提升会员营销体验;超市门店借助云生活中台系统入驻美团、饿了么等第三方平台,协同发展,为门店引流,拉动销售。公司加强与银联、银行等单位异业合作,降低营销成本,引入特定持卡消费客户群,扩大市场影响力,实现互利共赢。

(三)持续减负提效发展。扭亏方面,一店一策,落实有效激励措施,将业绩作为主要评价指标,对扭亏门店进行结构调整,止住出血点;降负债方面,开动脑筋,真抓实干,通过扩销增

效、提升盈利能力,优化融资结构,降低负债率;资产提升方面,持续探索试点轻资产发展模式,万虹店经营方式已由利润分成改为输出管理,2019年签约金乡安泰、菏泽定陶两个输出管理项目,提升了品牌输出和运营管理能力;费用管控方面,制定并下发相关费用管控办法,同时做好税收筹划。门店精细化管理试点取得明显实效,形成了良好的示范效应,同时,在部分门店进行推广,以规范的管理、优质的服务、良好的体验带动业绩提升。

(四)机构改革激发活力。启动架构改革,着力开展“瘦身行动”,重新梳理组织架构,按照扁平化原则,搭建“总部-门店”两级管理体系。完善用人机制,注重从基层一线、艰苦岗位、重大项目中发现人才,做好辅助岗位外包管理,推进保洁等劳务外包。优化薪酬考核,研究修订完善薪酬管理相关办法,灵活激励,按岗位定薪酬、按贡献定绩效,促进岗位增值、员工增收、企业增效。公司研究推行门店“营采合一”模式,综合门店营采资源和管理职能,调动全员积极性、主动性。加强全员培训,创新培训形式,强化培训效果,有效提高了岗位胜任力,为各项工作开展奠定了基础。

(五)创新动能不断释放。借助云生活平台与第三方系统打通线上通道,实现部分商品线上线下有效融合,并持续探索新模式、新渠道。智慧商场建设进展良好,推动与微信、支付宝等第

三方平台合作,陆续在大型超市门店铺设自助刷脸设备,提升了顾客购物体验。数字化水平显著

提升,OA协同办公系统缩短单据流转周期,提高公司各部位审批效率,助力提升公司的业务运营水平和管理运作能力。二、报告期内主要经营情况

2019年,公司共实现营业收入122.62亿元,比上年同期下降7.39%,其中,商业营业收入120.44亿元,比上年同期下降4.28%;房地产业营业收入2.18亿元,比上年同期减少4.40亿元。实现归属于母公司所有者的净利润为5,281.30万元,比上年同期增长14.15%,实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润5,206.22万元,比上年同期下降11.50%。

公司报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长的原因主要系公司在推进经营调整的同时多措并举降低运营费用,同时本期非经常性损益较去年同期增加,从而在销售下降的情况

下实现了利润较同期增长。三、公司未来发展的讨论与分析

(一)行业格局和趋势

2019年国民经济运行总体平稳、稳中有进,我国国内生产总值比上年增长6.1%,增速较去年同期6.6%有所放缓。2019年社会消费品零售额较上年名义增长8%,较同期增速9%下降1个百分点。随着经济增速的放缓和新型冠状肺炎疫情的影响,2020年社会消费品零售总额增速可能放缓,上行压力加大。

在2019年《政府工作报告》中,国家再次强调消费的基础作用,企业要顺应消费需求的新变化,多渠道增加优质产品和服务供给,发展消费新业态新模式,促进线上线下消费融合发展。国务院发布《国务院办公厅关于加快发展流通促进商业消费的意见》,推动传统流通企业创新转型升级,活跃夜间商业和市场等,不断优化营商环境,商贸流通发展政策利好。传统零售在此环境下必然进行转型升级、经营创新,而2020年发生的新冠疫情更是成为传统零售向线上融合的催化剂,传统零售纷纷加快线上线下融合步伐。

(二)公司发展战略

本公司是一家跨区域、多业态的大型现代化商业集团,是山东省政府重点扶持发展的大型零售企业。公司持续推进零售业立体化发展战略,精耕山东市场,在继续推进同城分店的同时,积极聚焦转型,改革强企,进一步巩固和增强省内竞争优势,逐步打造跨区域多业态协同发展的竞争格局。

面对零售行业的新变化,公司将加快转型升级、勇于自我革新,切实推进零售实体店和线上业务深度融合发展,不断提高公司经营管理水平,努力为消费者提供一流的服务和体验,实现公司健康、高效、可持续发展。

(三)经营计划

公司将2020年定为创新年,以经营为中心,聚焦创新转型、改革强企两大重点,紧扣“线上、线下”两条主线,继续推进扭亏、降负债和资产提升三项硬任务,突出做好机制创新、模式创新、科技创新、管理创新四个创新,扎实做好经营提升、管理提效、人才优化、规模发展和安全运营,全力打造线上线下充分融合的现代化零售企业集团。2020年一季度受新型冠状肺炎疫情影响,百货及购物中心经营性部分暂时停止营业,超市门店限时营业,对公司销售额造成了一定影响,但公司勇担社会责任,超市民生物资充足供应、平价出售,保障百姓日常供应。2020年计划实现营业收入110亿元,该经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺,请投资者注意投资风险。

2020年公司将重点抓好以下各项工作。

1、向疫情要士气,坚决打赢疫情防控攻坚战。疫情期间,公司上下把疫情防控作为当前的首要任务,坚决杜绝侥幸心理、松劲心态,把疫情防控作为自身驾驭复杂局面和现代化管理水平的现实检验。一是严格执行国家防疫政策,结合公司实际情况,抓实、抓细、抓到位,确保将各项疫情防控政策落实到位;二是加强组织领导,压实各单位“一把手”的第一责任,坚决做到领导干部靠前指挥;三是关爱员工,科学复工,把员工健康摆在首要位置,严格落实防疫工作要求,科学研判复工,积极响应上级部门应对疫情、促进经济发展的各项政策,把疫情带来的损失降到最低限度。

2、向创新要未来,打造发展新高地。全面贯彻落实公司“创新年”工作部署,紧跟时代步伐,做到眼光向前、思想超前、工作到前,以实际行动打造“惟创新者强”的银座发展新高地。公司将紧扣模式创新促发展,突破传统的单店盈利模式,加快转型升级步伐。以百货、超市为重点,甄选业内龙头企业,变对标单位为战略合作者,强化先进模式的导入,迅速搭建线上线下有机结合的招商、运营机制。借助云生活线上平台,找准新盈利模式,推广科技创新强赋能,加大智能化建设投入,加快向数字化、智慧化门店进军。

3、向改革要活力,焕发兴企新生机。全力推进总部架构改革,进一步引入市场化机制,加快推进总部由管理型向运营型转变,打造利润中心。按照“干部能上能下、人员能进能出、收入能高能低”的要求,全面实现同岗同酬,进一步降低公司总部及门店管理人员占比,实施管理人员空岗竞聘。持续加大用人改革,推进干部队伍年轻化、专业化,加大培养储备和选拔使用优秀年轻干部力度,强化招才引智,积极组织开展干部轮岗。

4、向经营要动力,培育竞争新优势。一是在调整升级上更进一步,密切对接市场,主动出击,加大上新力度,确保调整动态、高效、聚人气;二是在厂商维护上更进一步,全面做好销售品牌的维护工作,建好新入驻品牌悉心培育、共同发展的维护机制,搭建与广大厂商“共商共建共发展”的命运共同体;三是在超市提升上更进一步,对标业内先进单位,强化市场导向,活化机制,全面完成现有渠道的优化置换,抓紧、抓实供应链管理,打造好商品优势、价格优势、渠道优势;四是在营销宣传上更进一步,深化对市场竞争的认知,主动迎合市场,引领消费,建立传统营销+新型营销广覆盖、多层次的营销体系。

5、向管理要效益,展现时代新作为。全力提升管理效能,聚焦工作落实落地,树牢“执行力就是企业生命力”的理念,加大督办力度及结果运用。全面优化两级管理,坚持以门店为中心,进一步明确总部、旗舰店以及门店的职责界定,强化授权管理,重点发挥好旗舰店的作用。降负债方面,从经营提升、负债优化两方面用力,进一步降低资产负债率水平;扭亏方面,抓好考核激励扭亏,坚决关停扭亏无望门店;加强风险管理方面,树好风险防控意识。

(四)可能面对的风险

1、行业竞争及变化风险。

零售行业因某一区域市场购买力具有一定的稳定性和局限性,同时伴随消费群体及消费习惯悄然改变,新的零售业态不断出现,线上线下深度融合,各种渠道相互交叉逐步向纵深推进,对传统零售业的经营方式造成一定的冲击,竞争日益加剧。传统零售业应紧跟时代潮流,及时变更策略,不仅是简单的打折赠礼促销,更要深入消费者生活提供各种便利消费的服务,以加快转型步伐。

2、店面选址的风险。

实体门店选址和业态定位对传统零售企业未来的增长起到至关重要的作用。随着城市经济的不断发展,城市的规模不断扩大,城市规划不断升级,新老商圈地位更迭,城市的商业繁华中心悄然变化,因此门店选址考验着经营者的前瞻性、预判性。门店业态定位需要考虑消费群体的消费能力、消费偏好以及市场空白,寻找蓝海市场,恰当定位目标人群,同时还要兼顾周边商铺的客流导入、周边交通状况、同行业竞争等诸多复杂因素。门店选址后,若商业中心发生转移或者目标市场定位难以实现,则会给门店的经营发展带来风险和损失。

3、跨区域经营风险。

公司已在多个城市选址开店,未来还将继续扩大经营布点。跨区域开店时总会遭遇区域间的文化理念、生活习惯、消费者结构、消费者偏好等差异碰撞,新进区域的品牌认可、知名度培育、供应链建设等都需要一定时间。如果不能对新进区域的消费市场状况有深入了解,或者与当地其他零售企业开展差异化竞争,或者建设的供应链不够完善,将难以实现既定的目标市场定位和预期的业绩收入,从而面临经营风险和损失。

4、宏观经济波动的风险。

国内宏观经济波动直接影响零售业经营状况,宏观经济的发展走势决定了消费者的消费能力、信心指数、消费偏好等因素,进而影响消费市场。最近几年,在国家经济增速逐步放缓的大环境下,实体零售业增速也在逐步放缓,消费市场环境持续低迷。未来经济走势依然受国内外诸多因素的影响,宏观经济波动带来的风险时刻影响到零售业的经营状况。

面对上述风险,公司将持续保持对宏观经济发展形势和行业发展趋势的分析和研究,不断总结展店选址经验,适时对自身经营策略做出调整,加强管理创新,综合提升整体运营能力,保持原有优势的同时紧跟市场寻找新的利润突破点。公司将贯彻创新理念,借助科技智能手段尝试打通线上线下,加快转型升级,不断提升消费者的购物体验,以实现公司的健康持续发展。四、报告期内核心竞争力分析

(一)品牌及资源优势

银座零售业经过多年发展,在山东省内持续保持品牌影响力和行业竞争优势,“购物银座,享受生活”已深入人心,“买真货,到银座”成为广大消费者的共识。银座人真诚奉献、激情拼

搏,服务山东大局、服务人民大众,勇担社会责任,赢得大量稳定、优质的供应商合作伙伴和消

费者客户群体。优质的品牌形象和良好的百姓口碑,为公司未来发展奠定了坚实的基础。

(二)区位及规模优势

公司立足山东,精耕山东市场,在省内地市逐步构筑了一城多店的立体化布局,不断巩固既有的竞争优势。根据行业竞争趋势,公司积极整合资源,创新转型,重点面向银座品牌影响力较

强的地级市场和经济实力突出的县级市场,逐步推进连片发展、多业态并举,强化规模优势。公

司精耕山东的同时积极拓展省外市场,在河北三市布局展店,进一步提高公司的市场竞争力和社

会知名度。

(三)多种业态组合创新优势

公司以行业趋势为导向,在扩张早期形成的独特“百货+超市”模式基础上,持续打造一站式家庭娱乐购物中心,确定了“以购物中心为引擎、旗舰店为统领,加快超市升级”的业态细分和发展思路,效果逐步显现。同时,积极探索深化线上线下融合发展,着力提升经营能力,实现公司的可持续发展。

(四)人才优势

公司秉承“称职就是人才,创新就是优秀人才”的人才观,通过引进、培养等多种方式造就了一支懂经营、会管理、善学习的优秀管理团队,历练了一批业务全面、勇于创新的零售行业人

才,保障公司高质量健康发展。

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